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详解百度Q1财报: 营收净利超预期,但多元化还“有点远”| 看财报

摘要: 经过一年组织架构调整,百度正在朝“多元化”营收努力,但AI商业化遥远,变现的压力仍旧押注在了百度APP上。

图片来源@视觉中国

tupianlaiyuan@shijuezhongguo

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在营收结构上,百度在线营销收入为142亿,同比减少19%。包括AI新业务、爱奇艺会员等收入在内的其他收入达83亿元,同比增长28%。其他收入的增长主要受到爱奇艺会员、百度云彩票平台和智能设备的带动。

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Q1季度,爱奇艺营收达76亿元,同比增长9%,其中爱奇艺会员收入同比增长35%。

百度董事长兼CEO李彦宏表示: “第一季度,受疫情影响人们均居家隔离,百度营收在此期间仅同比下降7%。这主要得益于多元化的收入来源彩票平台,包括面向各行各业的营销彩票平台、AI新业务和爱奇艺。。”

百度CFO余正钧表示: “百度核心业务的运营效率,主要受益于移动生态系统的增强使得端内搜索比浏览器搜索增长更快、变现能力更强。并且, AI新业务也取得了更好的发展。”

不过,从财务数据直观来看,当前,“AI+云”业务对于百度的营收贡献度依然比较低。

据笔者估算,在其他收入(83亿元)中剔除爱奇艺会员营收(46亿元),也就是说,百度智能云、AI相关业务营收为37亿元,不过,百度并未单独披露这几部分的具体营收。

笔者认为,百度距离营收结构多元化仍有一定距离。去年同期2019年Q1季度,百度在线营销收入177亿元,包括爱奇艺会员、AI和云业务在内的其他收入为65亿元。而2020年Q1财报中,百度在线营销业务收入142亿元,依然占绝大比重,排除爱奇艺带来的46亿元会员收入,百度给予厚望的“AI+云”业务尚不能被成为“第三增长引擎”,百度的营收结构也并未发生明显变化。

疫情之下: 广告受挫,流量增长

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百度还宣布今年将重金布局直播业务,补贴5亿直播造星。(详见: 百度移动端“赶考”: 5亿直播造星,追得上风口吗?

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百度方面指出,“用户行为从浏览器搜索转向App内搜索,对百度的长期增长有积极影响。强劲的流量增长也意味着变现潜力的提升。”

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反映在财报中,百度在线营销收入为142亿,同比减少19%。可见从流量增长到收入增长仍然需要时间。

“AI+云”变革落定,但商业化有限

除了向移动端转型,过去一年百度也对“云+AI”技术板块频频调整。今年1月,百度云事业群被并入百度人工智能体系(新AIG)中,向百度CTO王海峰汇报。

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除此以外,智能音箱作为新兴流量入口的角色被强化彩票平台。通过与在线教育机构合作,百度的小度助手在小度设备上的语音交互次数达到33亿次,是去年同期近5倍。小度助手语音交互总数达到65亿次,是去年同期的近3倍。

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在百度智能云上,虽然内部人士曾向钛媒体透露,百度智能云部门并不是以利润为第一考核目标,但不得不说,不论是人事,还是百度云计算、大脑、AI之间的关系,百度智能云从业务到组织架构在这一年中一直都处于调整阶段。在Q1财报中,百度智能云板块也仅被寥寥几笔带过。

百度的AI业务存在同样问题,一位长期关注AI的投资人对钛媒体分析,“百度的AI研发比较独立,与业务绑定不够紧密,因此业务联动得到的市场反馈比较弱。在百度的结构化转型过程中,搜索与AI新业务的联动相对没那么有效。除此以外,百度的管理与内部决策也需要提升。”

今年三月的调整算是给百度智能云将近一年的动荡定位画上了句号。调整后的百度智能云清晰明确了四大核心赛道(智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智能客服与营销彩票平台四大业务板块)和系列重点赛道。同时,由原本就负责AI的CTO王海峰扁平化直管智能云业务。

就在发布财报的前一日,百度CTO王海峰发布智能云全新战略“以云计算为基础,以人工智能为抓手,聚焦重要赛道”,并且,为支撑新战略,百度智能云架构也迎来更新。

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调整后百度的技术架构更靠近业务,也更加聚焦,希望能在接下来释放更大动能。彩票平台但不得不说,在风起云涌的云计算市场,百度智能云已经略显弱势。在IDC 2019下半年公有云彩票平台市场报告中,在2018年下半年以4.4%市场份额排名第五位的百度云,在2019下半年跌出了前五。

强调多元化,但“现实很骨感”

市场关注百度移动端转型的表现,更关注百度能否构建多元化的收入来源。

今年4月,百度APP相关频道整改引发的在美集体诉讼,恰恰体现了投资者的担忧。于是,在Q1财报电话会上,百度APP、包括智能设备在内的AI业务如何变现成为关注焦点。

面对百度App的变现问题,在财报会上,百度集团执行副总裁、百度移动生态负责人沈抖表示,百家号,小程序和托管页是百度APP变现的三个基石。彩票平台基于这三项业务,2019年Q2至Q4季度,百度APP的CPM(按千次显示付费)出现了季度持续增长,虽然增长趋势在Q1被疫情打断,但它也在回升。

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百度CFO余正钧表示,“在广告业务上预计5月、特别是6月的情况会更好。”

关于AI业务的变现能力,百度CFO余正钧指出,在该业务上百度计划实现更高的增幅,第二步是实现全线业务的贡献毛利的盈利。现在的重点是在实现营收增长的同时,增幅也增长。

李彦宏也表示,“智能设备还处于早期阶段,当前重点是提升用户体验。目前平均使用时长是3小时,高于移动APP平均使用时间,所以彩票平台对智能设备的变现保持乐观。”百度智能音箱有软件销售、电商等领域的变现,未来百度会在音箱中加入更多的APP,增加更多基于AI的新设备。

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(本文首发钛媒体APP,作者/芦依,编辑/赵宇航)

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