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“背水一战”的腾讯发完Q1财报后,市值创下新高......

摘要: 多元化的营收结构,让腾讯初步具备抗风险能力,不至陷入“背水一战”的境地。

tupianlaiyuan@shijuezhongguo

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从业务板块来看,腾讯按业务划分的收入共分为: 增值彩票平台(网络游戏+社交网络)、金融科技及企服和网络广告(社交及其他广告+媒体广告)三大块。以下为2020年Q1季度腾讯各业务线的具体财务业绩。

  • 增值彩票平台收入同比增长27%至624.29亿元。其中,网络游戏收入增长31%至372.98亿元。社交网络收入增长23%至251.31亿元;
  • 金融科技及企业彩票平台同比增长22%至264.75亿元。
  • 网络广告业务收入同比增长32%至177.13亿元。其中,社交及其他广告收入增长47%至145.92亿元。媒体广告收入下降10%至31.21亿元。

腾讯Q1各业务线财务数据

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tengxungeyewubankuaizhanbi(huitu/luyi)

  • 从Q1季度主营业务板块收入占比可知,腾讯网游业务重焕生机,收入同比增长31%,高于Q4季度25%的增速,最终以占比35%领跑季度营收。
  • Q4季度成为新增长引擎的金融科技及企服板块,本季度受疫情影响有些受挫,同比增长22%高于Q4季度12%的增速,在大盘中占比25%,依然是第二大收入来源。
  • 网络广告业务同比增长32%,其中社交及其他广告收入继续保持高速增长,达47%。据研究机构Questmobile数据,Q1季度疫情虽然使互联网时长同比增长27%,但在线广告市场规模却同比萎缩了20%。腾讯在逆势中实现了增长。

zongtieryan,tengxunduoyuanhuadeyingshoujiegouyijingxingcheng,youzhuyuqidiyushichangfengxian。

通过横向对比腾讯2019—2020各季度营收数据,可以发现自发力产业互联网以来,腾讯一直保持着较快的营收增速。如图,2019年Q1营收同比增长16.2%至854.65亿元,2020年Q1营收同比增长26%至1080.65亿元。

2019niangejidutengxundoubaochileliangweishudeyingshouzengsu

zaiyonghushujushang,weixinjiwechathebingyuehuozhanghudadao12.03yi,tongbizengzhang8.2%;qqyuehuoyuezhanghushuwei6.935yi,tongbijianshao1.0%;xiaochengxuyonghuxunsuzengzhang,rihuoyuezhanghushuchaoguo4yi。

anxinzhengquanbiaoshi,yuqiq1duigongsiyewuyouduanqifumianyingxiang,danhuishouyouhexiaoguoleishejiaoguanggaodechaoyuqibiaoxiansuodixiao,weichimairupingji。“zhangqikanhaogongsiyouxideyanfaheyunyingnengli、shejiaoguanggaobianxianqianli、to b yewudailaideshouruhelirunkongjian。”

宅经济下,网游再成“现金牛”,但Q2或将回落

在本季度中,网络游戏收入增长31%至372.98亿元。腾讯网游业务2019年Q2、Q3、Q4同比增长8%、11%、25%,网游业务复苏后,腾讯的网游业务再度成为“现金牛”。

tengxunwangluoyouxiyewuq1yingshoutongbizengzhang31%zhi372.98yiyuan,caibaoxianshi,gaiyewuzengzhangzhuyaoyouyuguoneishouyou(baokuo《hepingjingying》ji《wangzherongyao》)deshourugongxianyijihaiwaiyouxi(baokuo《pubg mobile》ji《clash of clans》)degongxianzengjiasuodaidong。

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在Q1疫情期间,包括游戏在内的宅经济取得利好,线上娱乐整体都有较大幅度提升。而随着国内抗疫进入尾声,“全民居家上网”也会恢复常态,这让腾讯对Q2网游营收做出保守估计,网游增势能否持续还有待观瞻。

“youxibankuaicunzaijiegouxingjiyu,yuelaiyueduorenzaiyouxidetongshizengjialeshejiaohuodong,birukanyouxizhibo……zheishizhidejiaoduzaibianhua;congliangdejiaodu,yiqingqijianrenmenyouxishijianzengjia,yiqinghaozhuanhou,renmenhuazaiyouxideshijianshanghuixiajiang。”liuchipingzaicaibaohuishangbiaoshi。

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据长桥证券分析,,业务的实际经营情况远高于财报所展现。这部分利润将会在2020年接下来的季度中释放。递延收入彩票平台长桥证券指出,这一季度递延收入增加了230亿元。递延收入可以简单理解为用户的“预充值”,即已经付费但还没有消费。腾讯只要将来付出一些代价(如彩票平台,虚拟物品等),递延收入就能变为账上收入。

金融科技及企服短期受挫,增速放缓

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2019年从Q1到Q4该板块的同比增速分别为: 44%、37%、36%、12%,可以看出该板块增速在不断放缓。

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这主要体现在,疫情促使互联网加速数字化转型,促进了企业级产品的普及。

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“疫情加速了远程办公彩票平台的使用,更多人开始使用腾讯会议和企业微信。彩票平台还未考虑到这一部分未来如何变现,但是确实看到获得越来越多的用户。”腾讯高管在上季度财报电话会上指出。

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网络广告跑赢大盘,小程序助推作用渐显

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兴业证券指出,2019年Q4广告行业整体收入呈下滑趋势。除Bilibili外,其他几家互联网广告巨头广告收入同比去年均有所下滑,且2020年一季度收入亦不喜人。受大型公共卫生事件影响,广告行业收入增长速度放缓,甚至呈现负增长。兴业证券

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西南证券研报则表示,由于社交广告没有内容购买成本,其毛利率更高,提升空间更大。随着疫情的恢复和宏观经济的转暖,逆势增长的腾讯广告有望继续保持高速增长。此外,小程序和微信搜索有望成为广告收入的全新增量入口。 

当前,微信小程序日活跃账户数已经超过4亿,正在完善其商业闭环。彩票平台2月17日,微信上线直播组件进行公测,帮助商家通过直播完成商品销售闭环。

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他也表示,腾讯将继续巩固小程序的生态体系,小程序并不着急变现。小程序帮彩票平台增加流量,以及为更多企业客户建立良好彩票平台关系。

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他同时补充道,“小程序对于广告业务的助益短期可能还不太看得出来……商家还会用直播推广,获取流量和用户,发展既有用户”,但他相信商家也会调整广告投放比例,小程序可能慢慢成为推动腾讯广告业务增长的一个因素。

(本文首发钛媒体APP,作者/芦依,编辑/赵宇航)

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